2018Q4全球智慧型手機成長停滯

分類: 手機 新品報導   2019/2/25   Gartner


根據國際研究暨顧問機構Gartner統計,2018年第四季全球智慧型手機對終端使用者銷售量(以下簡稱智慧型手機銷售量)成長停滯,與2017年第四季相比僅增加0.1%,總計4.084億支。蘋果此季下跌11.8%,經歷了自2016年第一季以來最大的跌幅。 Gartner資深研究總監Anshul Gupta表示:「2018年第四季全球市場對入門款和中價位智慧型手機的需求依然強勁,但在高階智慧型手機市場持續趨緩。創新速度變慢和價格上揚,使消費者暫不考慮更換高階智慧型手機。」因此2018年第四季市場成長持平(見表1)。 2018年度全球智慧型手機銷售量較前一年成長1.2%,達16億支(見表2)。全年來看以北美、成熟亞太地區(澳洲、紐西蘭、新加坡及南韓)和大中華地區跌幅最大,分別為6.8%、3.4%和3.0%。Anshul Gupta指出:「在成熟市場,智慧型手機需求主要仰賴三星、蘋果和華為這前三大品牌旗艦機種的號召力,但前兩者的銷售量在2018年都呈現下滑趨勢。」 表1 2018年第四季全球智慧型手機廠商銷售量(單位:千台)

廠商 4Q18 銷售量 4Q18 市占率(%) 4Q17 銷售量 4Q17 市占率(%)
三星 70,782.5 17.3 74,026.6 18.2
蘋果 64,527.8 15.8 73,175.2 17.9
華為 60,409.8 14.8 43,887.0 10.8
OPPO 31,589.9 7.7 25,660.1 6.3
小米 27,843.6 6.8 28,187.8 6.9
其他 153,205.0 37.5 162,908.8 39.9
總計 408,358.5 100.0 407,845.4 100.0

數字可能因四捨五入而與整數有些微出入。
資料來源:Gartner(2019年2月)

2018年第四季前五大智慧型手機廠商中,蘋果表現最為疲弱

在高階機種部分,三星試圖以Galaxy S9、S9+和Note9等智慧型手機帶動2018年第四季銷售增長但成效不彰,而隨著小米與華為持續在中階市場拿下更多市占,使得三星智慧型手機銷售在2018年第四季下滑了4.4%。三星在大中華地區、西歐和拉丁美洲的市占率下滑,是該公司2018年整體智慧型手機銷售下滑8.2%的主因之一。Anshul Gupta分析:「雖然三星持續強化中階智慧型手機產品陣容,但中國大陸品牌卻也同時不斷擴張版圖,令三星面臨強烈市場競爭。高階智慧型手機創新程度不足,也是三星面臨的另一個困境。」2019年第一季三星推出鎖定中階市場的M系列新手機,以便與野心勃勃的中國大陸廠商於新興市場一較高下,並藉此拓展線上銷售管道。

2018年第四季蘋果iPhone銷售量為6,450萬支,較一年前下滑11.8%。兩位數的負成長,讓蘋果在上季全球前五大智慧型手機廠商中表現最為低迷。除北美和成熟亞太地區,iPhone在大部分地區的需求都有所衰退,銷售下滑幅度最大的地區為大中華地區;2018年第四季市占率落至8.8%,相較於2017年第四季時仍有14.6%。2018年度iPhone銷售量只有2.09億支,較2017年下滑2.7%。

Anshul Gupta認為:「蘋果必須面對的包括消費者為等待更多創新功能而延後升級,以及中國大陸廠商不斷推出令人驚艷的高價和中價位智慧型手機,提供消費者更多選項。這兩大挑戰都限制了蘋果單位銷售量的成長前景。」

2018年華為大放異彩
2018年第四季華為賣出超過6,000萬支智慧型手機,在全球前五大智慧型手機廠商中成長最為強勁(37.6%);華為全年持續增長,拉近了與蘋果之間的差距。Anshul Gupta指出:「除了中國大陸和歐洲等重要據點,華為也持續增加對亞太、拉丁美洲和中東地區的投資,以進一步帶動成長。此外,華為在2018年下半年持續擴大旗下榮耀(Honor)系列以促進成長,在新興市場尤其如此,這有助華為將2018年市占率推升到13.0%。」

表2 2018年全球智慧型手機廠商銷售量(單位:千台)

廠商 2018 銷售量 2018 市占率(%) 2017 銷售量 2017 市占率(%)
三星 295,043.7 19.0 321,263.3 20.9
蘋果 209,048.4 13.4 214,924.4 14.0
華為 202,901.4 13.0 150,534.3 9.8
小米 122,387.0 7.9 88,926.8 5.8
OPPO 118,837.5 7.6 112,124.0 7.3
其他 607,049.0 39.0 648,762.7 42.2
總計 1,555,267.0 100.0 1,536,535.5 100.0

數字可能因四捨五入而與整數有些微出入。 資料來源:Gartner(2019年2月)